意圖征服一切的霸天虎全員出擊，塞伯坦即將隕落，B-127（迪倫·奧布萊恩Dylan O'Brien 配音）臨危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不僅遭到特工伯恩斯（約翰·塞納John Cena 飾演）的追捕，更被閃電（大衛·索博洛夫David Sobolov 配音）毆至重傷，語言模塊和記憶模塊嚴重受損。B-127變形為大眾甲殼蟲，被失去了父親（蒂姆·馬丁·格利森Tim Martin Gleason 飾演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲爾德Hailee Steinfeld 飾演）發現並開回家。查莉為B-127取名大黃蜂，雙方成為親密無間的好朋友。然而好景不長，反射彈（賈斯汀·塞洛克斯Justin Theroux 配音）與粉碎（安吉拉·貝塞特Angela Bassett 配音）追至地球，利用美國軍方的衛星網絡追踪到大黃蜂，並企圖將霸天...