哈利（丹尼爾·雷德克里夫）即將在霍格沃茲渡過第三個年頭，此時在阿茲塔班卻傳出惡棍小天狼星（加里·奧德曼）越獄的消息。據說小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而這次小天狼星越獄似乎正是為了找他。哈利的心裡悄悄的滋生了為父母報仇的想法，期待著小天狼星的出現。新來的魔法老師盧平（大衛·休里斯）有著桀驁不馴的個性，與哈利關係很好，教了哈利許多實用的黑魔法防禦知識。而此時在他的魔法地圖上卻出現了一個神秘人物，蟲尾巴。偶然的機會下，在尖叫棚屋裡集齊了哈利父親當年的所有好友，盧平、蟲尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他發現那罪犯看他的眼神裡充滿了疼愛…