故事始於一位90多歲的老人對自己在經濟大蕭條時期生活的追憶開始。23歲雅各衣（羅伯特·帕丁森Robert Pattinson 飾）因為父母雙亡，無力支付學費，被迫從名校肄業出逃。機緣巧合， 他在一個二流馬戲團承擔起了打雜和照顧動物的工作。馬戲團的法寶是一隻叫蘿西的大象，這是一頭非常有靈性的動物。可惜殘暴的馬戲總監奧古斯特（克里斯托弗·沃爾茲Christoph Waltz 飾）從不知道愛惜動物。反倒他的妻子瑪蓮娜（瑞茜·威瑟斯彭Reese Witherspoon 飾）充滿母性地愛著馬戲團的動物。因此，雅各衣在今後的日子裡漸漸愛上了美麗的女人。在他們決定私奔之際被奧古斯特發現，卻是蘿西的驚人之舉成全了他們的愛情。蘿西的舉動也成為了雅各保守了七十年的秘密。這個秘密到底是什麼呢？