本片根據美國女作家斯蒂芬妮·梅爾的暢銷小說《暮光之城：破曉》改編，是該作的終結篇,由於篇幅過長被分為了上下兩部。貝拉（克莉絲汀史都華Kristen Stewart 飾）與愛德華（羅伯派汀森Robert Pattinson 飾）歷經磨難終於踏進了婚姻殿堂。婚後愛德華和貝拉到艾思蜜島上渡蜜月，度過了一段快樂的時光。不久貝拉發現懷孕，蜜月提早結束。狼族擔心胎兒會對族人構成威脅決定要除掉它。雅各（泰勒洛特納Taylor Lautner 飾）為保護貝拉離開狼族，連夜警告庫倫家。胎兒生長迅速令貝拉吃盡苦頭。愛德華不忍看她受苦希望她放棄孩子，但貝拉堅持要生下。分娩當晚，貝拉大量失血，在她命懸一線之際，愛德華將裝有自己吸血毒液的針管插進貝拉心臟。另一邊王族也注意到了這個新生兒，一場撼動吸血鬼、狼人和人類世界的對決正悄悄來襲...